Coloca Pemex certificados bursátiles por $15 mil millones de pesos

Como parte del programa de financiamientos 2014 y de conformidad con el calendario de colocaciones en mercado local de Pemex, anunciado en la conferencia trimestral del “Programa de subasta de valores gubernamentales para el cuarto trimestre de 2014”, el día de hoy Petróleos Mexicanos realizó la última oferta de certificados bursátiles programada para este año, por un monto aproximado de 15 mil millones de pesos. Esta cifra se podrá modificar una vez que sea asignada la opción de sobre-colocación.

Publicado por Pemex

 

Como parte del programa de financiamientos 2014 y de conformidad con el calendario de colocaciones en mercado local de Pemex, anunciado en la conferencia trimestral del “Programa de subasta de valores gubernamentales para el cuarto trimestre de 2014”, el día de hoy Petróleos Mexicanos realizó la última oferta de certificados bursátiles programada para este año, por un monto aproximado de 15 mil millones de pesos. Esta cifra se podrá modificar una vez que sea asignada la opción de sobre-colocación.

Se trató de dos nuevas emisiones con claves de pizarra PEMEX 14 en tasa flotante y PEMEX 14-2 a tasa fija, a 6 y 12 años respectivamente, y la reapertura de la PEMEX 14U a un plazo de 11 años aproximadamente.

El monto colocado fue dividido entre tres tramos: 

* 5 mil millones de pesos en tasa flotante de TIIE más 15 puntos base, 

* 7 mil 907.5 millones de pesos a una tasa fija de 7.47 por ciento, lo que representa un diferencial de 130 puntos base sobre la referencia utilizada de Bonos M, y  

* Aproximadamente mil 700 millones de pesos que equivalen a 325 millones en Unidades de Inversión (“UDI”), a una tasa de 3.51%.

La demanda recibida fue de aproximadamente 31 mil 547 millones de pesos, 2 veces el monto colocado.

La base inversionista se compuso principalmente por sociedades de inversión, afores, tesorerías bancarias, bancas privadas y aseguradoras.

Los intermediarios colocadores, seleccionados por su desempeño como formadores de mercado de bonos de Pemex, fueron Banamex, Bank of América, BBVA Bancomer, Scotiabank y HSBC.

Los recursos que se obtengan por estas emisiones se destinarán principalmente a proyectos de inversión de Pemex.